Агентство по рефинансированию жилкредитов разместит ипотечные облигации

Агентство по рефинансированию жилищных кредитов c 4 февраля планирует начать первичное размещение процентных ипотечных облигаций серии В на 250 млн грн по номиналу.
В рамках размещения эмитент планирует реализовать 25 000 простых ипотечных облигаций серии «В» номинальной стоимостью 10 тыс. грн каждая, согласно информации эмитента. Размещение будет проведено самостоятельно на внебиржевом рынке без привлечения андеррайтера.

Реализация в первый день размещения будет проводиться по номинальной стоимости, в дальнейшем – по рыночной, но не ниже номинальной стоимости. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых с ежеквартальной выплатой.

Погашение облигаций будет производиться за счет собственных средств эмитента и доходов по ипотечным активам частями: ежегодно в размере 12,5% номинальной стоимости и окончательно с 1 по 3 февраля 2016 г. в размере амортизационной стоимости (за вычетом ранее погашенной части номинальной стоимости).

Обеспечением по облигациям являются ипотечные активы жилищного назначения в Киеве и Киевской области (38%), в Луганской области (7%) и в Донецкой области (7%). Условия выпуска предусматривают возможность дальнейшей реализации купленных облигаций на рынке и оферты.

Привлеченные финансовые ресурсы эмитент планирует направить на рефинансирование банков, осуществляющих ипотечное кредитование физических лиц.

Дебютный выпуск ипотечных облигаций серии А на аналогичную сумму 250 млн грн Агентство по рефинансированию жилищных кредитов начало размещать на рынке с 22 октября 2012 года.

Для справки: публичное акционерное общество «Агентство по рефинансированию жилищных кредитов» зарегистрировано в феврале 2012 г. Основными видами деятельности компании являются финансовые услуги, операции с ценными бумагами и финансовыми активами для обеспечения функционирования системы негосударственного рефинансирования хозяйственной деятельности банков и финансовых учреждений, осуществляющих жилищное ипотечное кредитование физических лиц. Владельцами компании являются «Ощадбанк Украины» (70,86%), «Укрэксимбанк», «Укргазбанк», банк «Киев». Уплаченный зарегистрированный капитал компании на дату эмиссии составлял 35 млн грн.

УНИАН