Агентство з рефінансування жілкредіти розмістить іпотечні облігації

Агентство з рефінансування житлових кредитів c 4 лютого планує почати первинне розміщення процентних іпотечних облігацій серії В на 250 млн грн за номіналом. У рамках розміщення емітент планує реалізувати 25 000 простих іпотечних облігацій серії «В» номінальною вартістю 10 тис. грн кожна, згідно інформації емітента. Розміщення буде проведено самостійно на позабіржовому ринку без залучення андеррайтера.

Реалізація в перший день розміщення буде проводитися за номінальною вартістю, в подальшому - за ринковою, але не нижче номінальної вартості. Ставка купона встановлена ​​на рівні 12,5% річних із щоквартальною виплатою.

Погашення облігацій буде проводитися за рахунок власних коштів емітента та доходів за іпотечними активами частинами: щорічно в розмірі 12,5% номінальної вартості і остаточно з 1 по 3 лютого 2016 в розмірі амортизаційної вартості (за вирахуванням раніше погашеної частини номінальної вартості).

Забезпеченням по облігаціях є іпотечні активи житлового призначення в Києві та Київській області (38%), у Луганській області (7%) та в Донецькій області (7%). Умови випуску передбачають можливість подальшої реалізації куплених облігацій на ринку і оферти.

Залучені фінансові ресурси емітент планує спрямувати на рефінансування банків, що здійснюють іпотечне кредитування фізичних осіб.

Дебютний випуск іпотечних облігацій серії А на аналогічну суму 250 млн грн Агентство з рефінансування житлових кредитів початок розміщувати на ринку з 22 жовтня 2012 року.

Для довідки: публічне акціонерне товариство «Агентство з рефінансування житлових кредитів» зареєстровано в лютому 2012 р. Основними видами діяльності компанії є фінансові послуги, операції з цінними паперами та фінансовими активами для забезпечення функціонування системи недержавного рефінансування господарської діяльності банків і фінансових установ, що здійснюють житлове іпотечне кредитування фізичних осіб. Власниками компанії є «Ощадбанк України» (70,86%), «Укрексімбанк», «Укргазбанк», банк «Київ». Сплачений зареєстрований капітал компанії на дату емісії становив 35 млн грн.

УНІАН